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            圖片報道

            百度:2Q21財報會議實錄 李彥宏稱百度共享無人駕駛汽車2025年實現盈利

            2021年8月12日,百度發布第二季度財報:營收314億元人民幣,同比增長20%,歸屬百度的凈利潤(非美國通用會計準則)54億元,同比增長5%。財報顯示,來自百度核心的收入為240億元人民幣(37.2億美元),同比增長27%;愛奇藝的收入為76億元人民幣(合11.8億美元),同比增長3%。在線營銷收入190億元人民幣(29.5億美元),同比增長18%;非在線營銷收入50億元人民幣(7.71億美元),在云和其他服務的推動下同比增長80%。

            財報發布后,百度董事長兼CEO李彥宏,CFO余正鈞,百度高級副總裁沈抖等高管出席了隨后舉行的分析師財報電話會議,解讀財報要點并回答分析師提問。

            百度第二季度營收314億元 同比增長20%

            以下為本次電話會議分析師問答環節主要內容:

            花旗集團分析師:關于9月1日的起實行的數據安全法,這是關于數據安全的,那么這對百度的影響如何?在實行之前百度能做出怎樣的工作和努力,能確保遵守該法?冬奧會即將召開,那個百度的Robotaxi會表現如何?是否會抓住此次賽事的機會促進需求的增長和品牌建設?

            李彥宏:數據安全對我們非常重要,我們也一直著力作出相關的努力。在管理層,我們有著數據和隱私委員會,統攬全局。我們也在幫忙建設行業標準,共同商議,確保我們代表著行業的最佳表現。我們對于數據安全和保護給予很高的重視,因此在這個方面我們有信心能夠很好適應即將到來的監管環境。

            我們的確會為冬奧會準備一些汽車業務的相關工作,廣州是我們第1個推出Robotaxi的城市,今后這個業務也會擴展到多個城市以及地區。Robotaxi已經記錄了47,000次的行程,相比一季度出現了200%的增長,我們也非常相信這個規模也會繼續擴大,我們也會在不同的行程中學習,來提高我們的技術,并且我很有信心在未來的2~3年內我們的業務會擴展到全國30個城市。

            余正鈞:在現在北京首鋼工業園,我們可能是第2個在推行自動駕駛汽車服務的公司,也就是在駕駛位上是沒有司機的,只能顯示出我們這個業務的潛力,也能顯示我們已經在這個領域深耕很久了,所以我們才能進行汽車測試,并且這個業務的推行也能讓公眾看到自動駕駛究竟是怎么實現的。

            高盛投資分析師:現在百度的Robotaxi業務快速發展,這個業務的增長并不需要考慮司機的成本,那那么在未來它擴展到20多個城市的時候,是大概在什么樣的時間它會成為一個營收線,而我們也可以看到利潤?

            李彥宏:我們在不斷降低汽車的成本,同時也在不斷增加汽車的測試、增加訂單,并且在不同的場景中學習,提升我們采用的技術,根據現有的預測,大概在2025年我們會實現整體的成本小于網約車的汽車成本,那么在這個時候規模會迅速擴張,而且我們會實現盈利。

            余正鈞:在過去的幾年,我們一直在努力的減少成本,到2025年,因為雖然說我們并沒有司機的成本,但是整體的勞動力成本是會不斷上升的,但是同時它會與科技在做競爭,隨著我們數據的累積和里程的累積,在過去的五代車型,成本不斷下降,放眼看未來科技的效率和經營會相比于人工會不斷的提升。

            摩根大通分析師:從安全角度看,什么時候Apollo成本要低于人力司機?大概是需要多長的里程能實現這個目標?

            李彥宏:安全對我們來說是非常重要的,我們已經測試了1百萬公里的旅程,沒有發生過一次的嚴重事故。因此當我們在運營這個業務時,我們已經有充足的信心,相比起人類司機安全度更高,我認為我們要做到相比起人類司機安全系數要好10倍,這個益處是顯而易見的。

            中國有500萬千米長的道路網,各地的道路情況都是不一樣的,我們選擇的方法是循序漸進,是首先選擇那些我們有信心無人駕駛汽車可以運行良好的路段。

            摩根士丹利分析師:我的第一個問題有關于數據安全,管理層是否從政府或者是監管部門聽說政府可以同意像百度這樣的科技公司獲取一些道路的和交通的數據,還是說現在是否有討論,建立一個國有的合資公司來掌握這些數據?我的第二個問題是管理層所說的,Robotaxi還是局限于中國的某些城市,那么在未來這個滲透率預計會怎樣發展?

            李彥宏:關于監管方面我們一直在與相關的部門進行對話,也在參與制定行業的標準,目前來說還沒有聽到任何對我們有巨大影響的消息。關于滲透率,正如我之前所提到,我們采取的是循序漸進的方法,有些道路是適合無人駕駛,有些道路不適合,那么就整個市場來說,我認為每天大概有5,000萬的訂單的時候,我們的成本將會是現在的1/5,我們的訂單也會成倍的增長,這是一個巨大的市場,但是這個市場還要取決于我們科技的發展速度以及我們的服務。

            UBS分析師:我的問題有關于廣告業務在三季度的指引中,可以看到疫情的反復所造成的影響,那么這個影響是目前管理層已經看到了,還是說只是一個預測呢?第二個問題是關于疫情還有監管,他們都會對垂直業務領域產生影響,那么請管理層談一談不同垂直領域的一些優勢以及弱點?

            余正鈞: 我們已經看到了疫情對于三季度業績的影響,尤其是在旅行方面,在三季度一開始的時候旅游的增長是非常迅速的,但是因為疫情,增長的趨勢迅速被打斷了?,F在是媒體等方面增長的比較快,在監管方面呢,主要是對于教育以及K12的影響,這K12本身就是我們營收的一個重要的垂直領域,但是我們對于這個領域還是比較有信心的,因為本地教育也是我們表現較好的方面。

            美銀美林分析師:我的問題有關于云服務過去幾個季度的增長是比較好的,那么什么時候管理層能夠實現云服務的增長更主要來源于現有的客戶購買更多的服務或者進行升級換代?

            李彥宏:我們的云服務一直在實現著雙位數的增長,那么現在的確是增長更多的來源于一些新客戶的新項目,但是我們的客戶留存率還是在不斷上升的,客戶的整體規模也在不斷的擴大,為了保持現在的增速呢,我們必須要有更大比例的新項目,但是我們目前不會去具體區分新項目以及現有客戶的升級,而是在不斷的尋找著機會。

            余正鈞:當能夠做到71%的年同比增長時,動力就不止一個了,我們實際上有兩個驅動力,第1個就是重復搭載的解決方案。我們能夠融入多個行業提供解決方案,我們的模式是首先搭載一個AI的引擎,但他們在不同階段想做其他的事情的時候就可以在這個平臺上面搭載不同的應用。這和智能交通非常相似,當我們有V2X之后,我們可以擴展到其他很多的應用,所以我們的商業模式可以允許我們做重復的搭載。如果我們不深入到其他的行業和其他的客戶,我們就無法取得如此快速增長的業績。二季度的業績為20億美元,同比增長70%,為了保持這樣的增長,我們必須要深入到其他的行業以及其他的客戶。

            分析師:我的問題有關于如何實現先讓百度能提供的服務更加的規?;?,上個季度關于曾經提到過要建設標準化的解決方案,讓各個開發者可以為自己的客戶來定制解決方案,有什么最新的進展嗎?另外在美國AI中所采用的機器學習的速度會比中國要慢一些,原因是?

            李彥宏:通過不同的項目以及和不同客戶的聯系,我們得以將百度的解決方案進行標準化,在一開始,我們更像是一個集成者,但是后來我們能夠提供各種標準的package,然后以供集成者來使用,這證明了我們不斷提升標準化進程的能力

            至于中美有關于機器學習的不同點,我認為美國的產品還有解決方案的分割一般是水平向的,在不同的層級有不同的公司,但是中國更傾向于是垂直的,就比如說我們的智能汽車產業就涵蓋有軟件硬件等不同的門類,但是這并不意味著他們不可以得到標準化,通過在縱向進行行業的集成,我們可以進行更多的創新,并且這能夠提高經營的效率,為客戶提供更好的服務。當你能夠做到縱向的跨行業綜合的時候,AI還有機器學習就會發會更加巨大的作用。

            余正鈞:我們的智能交通是從V2X開始的,剛開始在保定進行了交通燈協調的試點工作,后來我們把這個經驗擴展到別的城市的時候,就可以使用之前積累的設備、工具和運營經驗。對于企業也是如此,對于某一類的企業,我們可以去復制使用機器學習的成果。在任何地方都是一樣的,如果你進入一個新的領域的話,你可能需要時間來讓給機器學習積累經驗,然后可以不斷的進行復制。

            分析師:百度出現了員工數量的增長,百度的核心業務的毛利趨勢是怎樣的?跟營銷有關的核心業務未來的毛利趨勢是怎樣變化?

            李彥宏:鑒于我們的云業務增長非常迅速,因此我們需要更多的員工來處理這部分的業務。如果你對比業內其他公司的云業務模塊,其實我們的員工數保持在合理的范圍。

            余正鈞:我們預計三季度以Non-GAAP來計算,銷售成本和OPEX(運營成本)合計將環比增長10億到15億人民幣。對比之前的數字,你可以看到我們的毛利趨勢。

            TH Capital 分析師:AI云和普通的云是否是兩種不同的業務,AI云是否相比普通的云服務的毛利率會更高,那么哪些客戶會使用AI云?哪些會使用普通云?管理頁未來的發展趨勢是怎樣的?

            李彥宏:AI云的毛利是明顯高于普通云服務,AI云和普通云都會利用到各種不同的技術以及解決方案,只不過百度的優勢在于我們的云服務發展水平是非常高的,我們可以將 AI運用到不同的解決方案中以解決客戶面臨的問題。我們也提供普通云服務,這個市場實際上是很大的,足夠我們迅速的成長。

            余正鈞:至于使用AI云服務的客戶,首先是一些對于數據儲存量和管理量需求非常巨大的用戶,比如說我們的智能汽車還有制造業以及能源等行業,通過AI云服務,我們能夠極大程度的提高運營效率,可以將以前需要人工處理的數據來使用機器學習實現自動化,或者比如說金融行業,我們可以利用機器學習來自動計算不同的數字、利率、處理貸款等等。 AI云對于中國的經濟來說是非常有幫助的。

            李彥宏:管理頁目前占據著百度核心業務廣告的40%,除了管理員之外,我們還給一些商家提供了小工具,他們可以在百度發起廣告,管理頁,小程序和百家號是組成現代移動生態的三個非常重要的支柱,我們能夠給客戶提供良好的體驗,增加用戶的粘性,我們也能夠看到轉化率要比以前高。去年一季度由于疫情的影響,我們在過去的5個季度都看到了線上營銷迅速增長,因此我們會繼續運營好管理頁,因為這不僅能夠提升客戶的體驗,而且還能夠提高變現。

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